大行评级｜大和：下调携程目标价至590港元 下调下半年国内旅游收入预测
2024-11-13 【 字体：大 中 小 】
大和发表报告指出，虽然国内旅游需求疲弱，但出境及国外旅游需求仍然强劲，而携程的毛利仍有很大的提升空间。该行对下半年国内旅游收入预测下调，以反映最新的酒店行业平均每间可供出租客房收入(RevPAR)疲弱的表现。然而，由于携程受惠于出境游，表现应跑赢同业。惟公司依赖中高端细分市场，亦有机会造成影响。
该行维持对携程的长期看法不变，预期公司2024至2026年的收入年均复合增长率为16%，相对于同业，携程的能见度更高。另对其每股盈利预测下调4%至8%，以反映国内需求逊预期。该行重申对其“买入”评级，为行业的首选股，目标价由653港元降至590港元。
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